En eneste natt

Et tivoli har kommet til et lite tettsted på bygda. Her møter vi den livlige Rosa, den sjalu kraftkaren Olsson og Valdemar, som passer karusellen. En lokal adelsmann, greve von Brede, får øye på Valdemar, som er slående lik farfaren hans. Han begynner å lure på om tivoliarbeideren er resultatet av et sidesprang i familien.