Half Light

Den amerikanske krimforfatteren Rachel har mistet sin fem år gamle sønn Thomas. For å få ro til å sørge og skrive søker hun tilflukt hos et skotsk kunstnersamfunn. Der innleder hun et forhold til en mystisk fyrvokter. Etter en tid dukker også sønnens gjenferd opp og hun blir redd for at hun holder på å bli gal.